“안녕하세요, 부의 황금사다리, 서울러스 입니다.

오늘의 장전뉴스를 정리해드리겠습니다”

2025년 12월 1일 서울러스 장전뉴스 브리핑

글로벌 증시 및 거시경제 동향 🌎

지난 금요일 미국 증시는 블랙프라이데이 소비 기대감에 힘입어 다우, 나스닥 등 3대 지수 모두 상승 마감하며 11월 마지막 거래일을 성공적으로 마무리했습니다. 특히 미 연준의 금리인하 기대감과 3년 반 만의 양적긴축 종료 가능성 소식이 전해지면서 ‘에브리싱 랠리’ 재현에 대한 희망이 커지고 있습니다. 또한, 주간 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 하회하며 고용 시장의 견조함 속에서도 물가 완화에 대한 기대감을 높였습니다. 국제 유가 하락세도 금리인하 압력을 낮추는 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

AI & 반도체 산업 동향 🤖💡

AI 기술의 급격한 발전과 함께 데이터센터 전력 수요가 폭증하며 관련 산업이 주목받고 있습니다. 특히 AI칩 파운드리 시장에서 삼성전자가 실리콘 포토닉스 기술에 총력을 기울이며 판도 변화를 예고하고 있습니다. 이는 차세대 AI 반도체 생산의 핵심 기술로 부상하며 고성능 컴퓨팅 및 데이터 전송 효율을 극대화할 것으로 기대됩니다. 또한, AI 데이터센터 전력 수요 대응을 위해 뉴스케일 파워와 오클로 등 소형모듈원전(SMR) 관련 기업들이 강세를 보이며 AI와 원전의 연계성이 더욱 부각되고 있습니다. 광통신 분야에서도 코히어런트, 루멘텀 홀딩스, 패브리넷 등이 상승하며 AI 인프라 구축의 중요성을 재확인시켜 주었습니다.

종목 분석: 삼성전자

삼성전자는 AI칩 파운드리 시장에서 주도권 확보를 위해 실리콘 포토닉스 기술 개발에 총력을 기울이고 있습니다. 이는 데이터 전송 속도 향상과 전력 효율 개선에 필수적인 기술로, 엔비디아 등 선두 주자들과의 격차를 줄이고 AI 반도체 위탁 생산 시장에서 경쟁 우위를 확보하려는 전략적 투자로 해석됩니다. 향후 AI 시장 성장에 따른 파운드리 수요 증가의 직접적인 수혜가 기대됩니다.

종목 분석: 뉴스케일 파워 (NuScale Power) / 오클로 (Oklo)

AI 데이터센터의 폭발적인 전력 수요는 안정적이고 친환경적인 에너지원의 중요성을 부각시키고 있습니다. 뉴스케일 파워와 오클로는 소형모듈원전(SMR) 기술을 선도하는 기업으로, 이러한 전력난 해소에 대한 기대감으로 전일 각각 5.04%, 3.00% 상승했습니다. AI 성장과 함께 SMR 기술에 대한 관심은 지속될 것이며, 이는 장기적인 투자 관점에서 주목할 만합니다.

에너지 및 친환경 산업 ⚡🌿

국제유가가 큰 폭으로 하락하며 ‘반값’ 전망까지 나오는 가운데, 이는 전반적인 물가 압력을 완화하고 금리 인하 기대감에 힘을 실어주는 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 앞서 언급된 AI 데이터센터의 전력 수요 증가에 따라 소형모듈원전(SMR) 기업들이 부각되며 에너지 시장의 패러다임 변화를 예고하고 있습니다. 이는 안정적인 에너지 공급과 친환경 에너지 전환이라는 두 가지 목표를 동시에 추구하는 움직임으로 해석될 수 있습니다.

항공우주 및 방산 산업 🚀🛡️

지난 11월 28일, 누리호 4차 발사 성공 소식이 전해지며 민간 기업 중심의 우주산업 생태계 전환에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 한화, HD현대중공업, KAI 등 주요 기업들이 민간 주도 체계로 전환되는 과정에서 핵심 역할을 수행할 것으로 예상됩니다. 우주 탐사 및 위성 활용에 대한 국가적, 산업적 관심이 고조되면서 관련 기업들의 기술 개발 및 수주 소식에 주목해야 할 시점입니다.

제약바이오 산업 🧬🔬

제약바이오 섹터에서는 펩트론이 12월 7일로 다가오는 중요한 일정을 앞두고 시장의 관심을 받고 있습니다. 특정 이벤트나 임상 결과 발표에 대한 기대감으로 주가가 변동성을 보였으며, 이는 해당 기업의 기술력과 파이프라인에 대한 시장의 높은 기대를 반영합니다. 알테오젠 등 다른 주요 제약바이오 기업들도 정부의 정책 자금 순환 기대감 속에서 지속적인 모멘텀을 형성하고 있습니다.

종목 분석: 펩트론

펩트론은 12월 7일 예정된 중요한 이벤트에 대한 기대감으로 전일 큰 변동성을 보였습니다. 이는 신약 개발 파이프라인의 주요 이정표 도달 또는 기술 이전 가능성에 대한 시장의 높은 관심을 반영하는 것으로 보입니다. 향후 발표될 내용에 따라 기업 가치에 상당한 변화가 있을 수 있으므로 투자자들의 세심한 주의가 요구됩니다.

IT 및 플랫폼/보안 💻🔒

최근 발생한 쿠팡의 3천만 명 개인정보 유출 사고는 데이터 보안 및 리스크 관리의 중요성을 다시 한번 상기시키고 있습니다. 이커머스 플랫폼의 성장과 함께 개인정보 보호와 사이버 보안 기술에 대한 투자는 필수불가결한 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 사건은 보안 솔루션 기업들에게는 새로운 기회로 작용할 수 있으며, 플랫폼 기업들에게는 준법 경영 및 보안 시스템 강화의 숙제를 안겨주고 있습니다.

국내 정책 및 기타 주요 소식 🇰🇷📰

정부의 코스닥 육성 정책이 본격화될 것으로 보입니다. 세제 혜택, 연기금 투자 확대, 모험자본 투입 등의 방안이 논의되면서 코스닥 시장의 활성화에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 이러한 정책적 지원은 특히 기술력 있는 중소형 기업들과 성장주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 한편, 러시아-우크라이나 종전 가능성 소식은 국제 정세 안정화에 대한 기대를 높이며 관련 국내 주식들에 대한 주목도를 높이고 있습니다. 중국의 ‘한일령’ 본격화 여부는 한국 문화 콘텐츠 및 관련 산업에 미칠 파장을 주시해야 할 대목입니다.